体育外围网站完成收购体育外围网站，创造约150亿美元的全球医疗技术领导者

迪尔菲尔德中学,生病了. - 2021-12-13

体育外围网站国际有限公司. (纽约证券交易所代码:BAX)，一家全球医疗技术领导者，今天宣布已经完成对体育外围网站的收购. 巴克斯特支付了156美元.以每股10美元的价格购买体育外围网站公司发行在外的普通股.50亿美元(基于体育外围网站收盘时的股票数量). 包括承担希勒姆的未偿债务, 该交易的企业价值约为12美元.50亿年.

“Baxter-体育外围网站的合并开启了我们转型的下一个阶段, 呈现出对患者产生更大影响的新一波潜力, 临床医生, 员工, 股东和我们在全球服务的其他社区,乔说. 他是体育外围网站的董事长、总裁兼首席执行官. “整合我们的互补能力为我们广泛的地理足迹带来了额外的增长机会，并为专注于增强护理的领先数字健康创新创造了非凡的新可能性, 降低成本，提高工作流程效率."

此次合并将两家领先的医疗技术组织联合在一起，共同致力于改变医疗保健和提高全球患者护理水平. 体育外围网站现在每天为数百万家庭患者提供服务, 医生的办公室, 流动护理中心, 几乎所有的医院部门都有. 该公司计划在其强大的全球足迹的基础上继续发展, 包括商业和服务基础设施, 将体育外围网站和Welch Allyn的传统产品扩展到新的国际市场, 将产品和服务组合带给全世界更多的患者和提供者.

体育外围网站也有独特的机会在旨在帮助医疗保健提供者提高工作流程效率和改善护理结果的新领域推进创新. 该公司在全球安装了超过200万台医疗设备, 体育外围网站计划利用其在连接技术和集成方面的综合专业知识, 数字健康解决方案, 数据可视化和分析, 治疗的发展, 通过监测和感知来建立一个围绕病人和他们的护理团队的连接系统. 

“合并后的公司有可能以新的方式为患者和客户创造价值，这让我们感到振奋,”先生说。. 阿尔梅达, “我们作为一个团队，在拯救和维持生命的使命中团结起来，我们感到充满活力。. 我们非常激动地欢迎体育外围网站的同事来到体育外围网站." 

作为对社会负责的企业公民，两家公司都有着深厚的传统. 他们都因在工作场所多样性和企业责任方面的成就而获得认可, 营造一个支持和鼓励高绩效的环境, 尊重个人, 专业成长. 

行政及董事会任命 

在此次收购的同时，体育外围网站宣布了以下执行和董事会任命. 

朱塞佩Accogli, 曾任体育外围网站高级副总裁兼总裁, 美洲和全球业务部门, 最近被任命为新设立的执行副总裁兼首席运营官. Mr. Accogli在体育外围网站工作了14年，担任越来越重要的职务. 他之前在美敦力公司工作, 在几次销售中, 先后担任泰科医疗和柯惠医疗的产品和营销职位.

另外, 关于收购的结束, 体育外围网站公司董事会任命Nancy M. 是, Henry Ford Health System退休总裁兼首席执行官, 到巴克斯特董事会. Ms. 施利希廷曾在体育外围网站董事会任职. 她目前担任Walgreens Boots Alliance的董事, Encompass Health 和 Pear Therapeutics; vice-chair of the Duke University Health System board; 和 a trustee of Kresge Foundation 和 Duke University.

交易及财务重点 

体育外围网站收购体育外围网站的计划于9月9日宣布. 2, 2021. 

体育外围网站预计，到第三年年底，这一合并将产生约2.5亿美元的年度税前成本协同效应. 这一估计不包括两个组织合并带来的潜在新收入增长机会带来的任何收益. 

该交易预计将在收盘后的首个全年为体育外围网站调整后每股收益(EPS)带来两位数的增长, 在交易完成后的第三年增加到20%以上. 该交易还有望在中期扩大体育外围网站调整后的整体EBITDA利润率，并在交易完成后的第五年实现强劲的现金流和高个位数的投资资本回报率(ROIC). 

体育外围网站为此次收购提供了资金, 以及对希勒姆的某些假定债务进行再融资, 通过发行7美元.80亿美元的固定和浮动利率债券，4美元.3年期和5年期的浮动利率定期贷款协议, 剩下的都是手头的现金. 最终收购融资的加权平均成本约为2%, 加权平均期限约为7年. 体育外围网站致力于将杠杆率降至2.交易结束后两年内净债务与调整后EBITDA杠杆率的75倍.

关于巴克斯特  

每一天, 数百万患者, 护理人员和医疗保健提供者依赖体育外围网站领先的诊断产品组合, 急救护理, 肾脏保健, 营养, 在病人家中使用的医院和外科产品, 医院, 医生办公室和其他护理场所. 90年来, 我们一直在一个关键的交叉点上运作，在这里，拯救和维持生命的创新与实现这一目标的医疗保健提供者相遇. 与产品, 100多个国家提供数字健康解决方案和疗法, 体育外围网站在全球的员工正以公司丰富的医学突破传统为基础，推进下一代变革性医疗创新. 欲了解更多信息，请访问 www.jixiancoop.com 跟着我们走 LinkedIn.

非公认会计准则财务指标 

本新闻稿中包含的财务措施未按照美国《体育外围网站》的规定计算.S. 公认会计准则. 非公认会计准则财务指标包括以下预测项目:调整后每股收益增长, 调整后的EBITDA利润率, 净杠杆和ROIC. 公司将调整后每股收益增加定义为调整后每股收益的增加.e., 不包括特殊项目的稀释每股收益, 扣除收购体育外围网站所产生的相关所得税影响. 公司将调整后的EBITDA利润率定义为调整后的EBITDA (i.e.即扣除利息、税项、折旧、摊销和特殊项目前的收入)除以净销售额. 公司将净杠杆定义为总债务减去现金和现金等价物除以后12个月(TTM)调整后的EBITDA. 公司将ROIC定义为自由现金流.e., 来自体育外围网站的经营性现金流量减去资本支出)除以体育外围网站在收购日的企业价值. 

特殊项目包括无形资产摊销, 业务优化费用, 收购和整合费用, 与欧洲医疗器械法规相关的费用, 以及调查和相关费用. 这些项目被排除在外，因为它们是高度可变的或不寻常的，并且其规模可能会对公司在一段时间内的报告经营产生重大影响. 另外, 为了便于评估当前和过去的经营业绩，无形资产摊销作为一个特殊项目被排除在外，这与管理层和公司董事会评估业绩的方式是一致的.

非公认会计准则财务指标可以增进对公司运营的理解，并有助于对这些运营进行分析, 特别是在评估一个时期到另一个时期的表现时. 管理层认为，非公认会计准则财务指标, 当与根据美国标准提出的结果结合使用时.S. 公认会计准则和相应的美国会计准则的对账.S. 公认会计准则财务指标, 是否可以增强投资者对公司过去财务表现和未来前景的全面了解. 相应的, 管理层在内部财务规划中使用这些非公认会计准则措施, 监控业务部门的绩效, 评估公司的偿债能力, 和, 在某些情况下, 以决定激励报酬. 除此之外，还应考虑这一信息, 而不是作为替代品, 按照美国标准准备的信息.S. 公认会计准则.

该公司无法提供与最直接可比的美国财务报表的数量对账.S. 本新闻稿中使用的公认会计准则指标为非公认会计准则财务指标，没有不合理的努力，因为某些项目会影响这些指标, 例如未来业务或资产收购或处置的潜在影响, 无形资产减值, 重组行为, 与或有损益有关的发展, 或不寻常或不经常发生的项目，可能发生在未来几年尚未发生, 是否有时超出公司的控制，无法预测.

前瞻性陈述

本新闻稿包括1933年《体育外围网站》第27A条所指的前瞻性陈述, 1934年证券交易法第21E条, 以及1995年的《足球外围最靠谱的网站》, 每份经修订, 关于体育外围网站的业务发展活动(包括收购体育外围网站), 合并后公司的资本结构(包括体育外围网站提出的去杠杆化计划)和财务前景(包括预期的成本协同效应). 

前瞻性陈述提供对未来事件的当前预期，并包括与任何历史或当前事实不直接相关的任何陈述. 

实际结果可能与前瞻性陈述中讨论的结果有重大差异, 作为因素的结果, 风险和不确定性, 不在公司的控制之下, 包括, but not limited to: (i) successful integration of 体育外围网站 with the company 和 the realisation of anticipated benefits of the acquisition (包括 anticipated synergies 和 net leverage targets) within the expected timeframes or at all; (ii) potential adverse reactions to the 体育外围网站 acquisition by the company or 体育外围网站's strategic partners; (iii) the impact of global economic conditions (包括 potential trade wars) 和 public health crises 和 epidemics, 例如正在进行的冠状病毒(COVID-19)大流行, 对公司及其客户和供应商的影响, 包括 foreign 政府ernments in countries in which the company operates; (iv) the dem和 for 和 market acceptance of risks for new 和 existing products (包括 the impact of reduced hospital admission rates 和 elective surgery volumes); (v) product development risks (包括 any delays in required regulatory approvals); (vi) product quality or patient safety concerns; (vii) the impact of competitive products 和 pricing, 包括仿制药竞争, drug reimportation 和 disruptive technologies; (viii) accurate identification of 和 execution on business development 和 R&D机会和预期收益的实现(包括收购体育外围网站), 猎豹医疗, 隔膜粘连屏障和过凝块多糖止血系统，以及在美国以外地区对Caelyx/Doxil的指定权利.S., 和 Transderm Scop); (ix) loss of key 员工 or inability to identify 和 recruit new 员工; (x) breaches or failures of the company's information technology systems or products, 包括通过网络攻击, unauthorised access or theft; (xi) future actions of national 和 foreign regulatory 和 政府ernmental authorities, 包括食品和药物管理局, 司法部, 联邦贸易委员会, 美国证券交易委员会(SEC), 纽约总检察长和环境保护局, 包括 the continued delay in lifting the warning letter at the company's Ahmedabad facility or proceedings related to the investigation related to foreign exchange gains 和 losses; (xii) uncertainties regarding actual or potential legal proceedings, 包括阿片类药物诉讼, ethylene oxide litigation 和 litigation related to the company's internal investigation of foreign exchange gains 和 losses; (xiii) increasing regulatory focus on privacy 和 证券交易委员会urity issues; failures with respect to compliance programs; (xiv) U.S. healthcare reform 和 other global austerity measures; (xv) pricing, 报销, taxation 和 rebate policies of 政府ernment agencies 和 private payers; proposed regulatory changes of the U.S. Department of Health 和 Human Services in kidney health policy 和 报销; (xvi) the ability to enforce owned or in-licensed patents or the prevention or restriction of the manufacture, sale or use of products or technology affected by patents of third parties; (xvii) global, trade 和 tax policies; (xviii) any change in laws concerning the taxation of income (包括 current or future tax reform), 包括 income earned outside the United States 和 potential taxes associated with the Base Erosion 和 Anti-Abuse Tax; (xix) actions taken by tax authorities in connection with ongoing tax audits; (xx) fluctuations in foreign exchange 和 interest rates; 和 (xxi) 和 other factors discussed in "Risk Factors" in Baxter's Annual Report on Form 10-K for the most recently ended fiscal year 和 other filings with the SEC, 在体育外围网站的网站和http://www.证券交易委员会.政府. 截至目前，体育外围网站仅提供本通讯中的信息，不承担因新信息而更新任何前瞻性陈述的义务, 未来事件或其他.

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